Partir de vos souhaits et de votre famille
Organiser une transmission suppose d’abord de préciser qui vous souhaitez protéger, ce que vous souhaitez transmettre et les ressources dont vous voulez continuer à disposer. La composition du patrimoine et la situation familiale orientent ensuite la réflexion.
Quel accompagnement avec les autres professionnels ?
Le conseil patrimonial aide à établir une vision globale et à préparer les questions à traiter avec les professionnels concernés, notamment votre notaire. Les choix et les actes doivent être examinés en fonction de votre situation. Votre stratégie pourra évoluer lors d’un mariage, d’une naissance ou d’un changement professionnel.